新闻中心
国泰君安:维持北方华创“增持”评级 目标价降至51814元
作者:凯时app登录首页  来源:  时间:2021-12-12 14:47  点击:

  国泰君安发布研究报告称,维持北方华创002371)(002371.SZ)“增持”评级,考虑到公司高毛利率IC设备快速放量,予2022年20倍PS,因定增稀释股本,目标价降至518.14元(前次目标价547.27元)。

  公司布局IC设备、真空设备、新能源锂电设备、电子元器件等多个平台,其刻蚀机、PVD、CVD、ALD、氧化/扩散炉、退火炉、清洗机等产品在集成电路及泛半导体领域实现量产应用。公司产品布局广阔,有望打造国内领先的平台化设备企业,直接受益于行业再扩容以及全面深度国产化。

  国产替代加速,公司作为设备平台龙头,份额正处于快速提升通道,未来将深度受益。

  对于公司而言,其ICP设备份额从2019年的17%提升至2020年的24%左右;铜互连PVD设备成功在存储产线中打破AMAT垄断。未来随着产线扩产提速与国产化率提升,将进一步助力公司IC设备迅速起量。

  国内封测大厂持续加大资本支出推动公司先进封装设备增长。电子元器件业务预计也将受益于特种领域需求,长期提振公司盈利能力。

  盈利预测:公司为半导体设备的平台型龙头,直接受益于新一轮高强度资本开支和深度全面国产化,预测2021-2023年EPS为1.79、2.82、3.58元,2021-2022年收入为95.04、136.27亿元。

  热门评论网友评论只代表同花顺网友的个人观点,不代表同花顺金融服务网观点。

  九连板后两连跌停,3.34万股东惊呆,这家上市公司被证监会立案!年报预增个股名单出炉,11股业绩翻倍(附股)

  接连暴雷,又有1.2亿元定存到期未到账,监管层高度关注!下周56股面临解禁,压力最大股解禁市值达139亿元(附股)

  迄今为止,共373家主力机构,持仓量总计3.35亿股,占流通A股72.72%

  近期的平均成本为367.68元,股价在成本上方运行。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  限售解禁:解禁2796万股(预计值),占总股本比例5.32%,股份类型:定向增发机构配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁176.6万股(预计值),占总股本比例0.34%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划涉未成年人违规内容举报

  不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20090237

凯时app登录首页

凯时app登录首页
关于我们
新闻中心
联系我们
网站地图